Mps, l'aumento sale a 5 miliardi.
Assemblea straordinaria a fine maggio

La decisione unanime del consiglio di amministrazione. L'ad Viola: "E' andato tutto bene, pensiamo di avviare l'operazione a metà giugno". La banca spiega che ora "potrà accelerare la realizzazione del piano industriale" al 2017. Il dubbio sulla Fondazione, fresca di patto con i nuovi soci

MILANO - Via libera unanime dal consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena all'aumento di capitale fino a 5 miliardi di euro. La banca ha convocato l'assemblea straordinaria per il 20-21-22 maggio. Si confermano così le indiscrezioni dei giorni scorsi, che avevano già riferito di un consiglio di amministrazione orientato ad aumentare la portata del rafforzamento di capitale dai 3 miliardi indicati inizialmente a un orizzonte appunto di 5 miliardi. Le ragioni di questa decisione si riconducono da una parte alla volontà del management di rimborsare i 4,07 miliardi di Monti Bond che la banca più antica del mondo ha oggi in pancia. C'è da considerare che gli ispettori della Bce stanno conducendo l'Asset quality review, la revisione degli attivi delle banche, chiedendo ai vertici degli istituti di accantonare notevoli quantità di capitale per far fronte a eventuali svalutazioni, vista la bassa qualità del credito. A ciò faranno seguito gli stress test. Motivi sufficienti per rafforzare il patrimonio: la banca ha deciso di "adeguare i propri indicatori patrimoniali ai migliori standard di mercato. Su base pro-forma, post aumento di capitale di 5 miliardi ed assumendo il rimborso di 3 miliardi di nuovi strumenti finanziari, il coefficiente patrimoniale della banca al 31 dicembre 2013 sarà pari a 13,6% in termini di cet1 senza phase-in e 11,3% in termini di cet1 bis 3 considerando il pieno impatto derivante dall'introduzione delle nuove regole di Basilea 3 (fully loaded)".

La banca spiega anche che l'incremento dell'aumento di capitale "potrà consentire a Mps di accelerare la realizzazione del piano industriale 2013-2017".

"E' andato tutto bene, il cda ha approvato la proposta all'unanimità, siamo in grado di portare la proposta all'assemblea del 20 maggio, questo ci consente di mantenere una tempistica ristretta, pensiamo di avviare l'operazione a metà a giugno", ha spiegato l'ad di Mps, Fabrizio Viola, intervistato da Sky Tg24. "E' un'operazione importante per la banca, che conferma la fiducia che abbiamo riconquistato sia sui mercati che tra i clienti", ha proseguito.

Confermato anche il consorzio di garanzia per l'operazione: "L'aumento di capitale da 5 miliardi è già assistito da un accordo di pre garanzia avente ad oggetto - a determinati termini e condizioni - l'impegno a sottoscrivere le azioni ordinarie di nuova emissione eventualmente rimaste inoptate a conclusione dell'offerta fino ad un massimo pari all'ammontare totale dell'aumento di capitale. In particolare, le medesime istituzioni finanziarie che avevano sottoscritto il contratto di pre-garanzia nel marzo scorso, ovvero Ubs in qualità di global coordinator e joint bookrunner, Citigroup, Goldman Sachs International e Mediobanca in qualità di co-global coordinators e joint bookrunners e, in aggiunta, Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, JP Morgan, Morgan Stanley e Societe Generale in qualità di joint bookrunners, hanno accettato di modificarne i termini e le condizioni in linea con l'operazione proposta all'assemblea.

Ora che c'è l'ufficialità, cresce l'attesa per le mosse della Fondazione, ormai ex primo socio dell'istituto senese. L'Ente guidato da Antonella Mansi ha ceduto le sue quote e si dovrebbe presentare all'aumento di capitale con una partecipazione del 2,5% nella banca. Ha vincolato la sua quota a un patto con i nuovi soci di Fintech e Btg Pactual (che hanno rispettivamente il 4,5 e il 2%) per un totale del 9%, anche post aumento. Bisogna vedere ora che le condizioni di quest'ultimo sono cambiate come si comporteranno i pattisti.